Foire Aux Questions
Comment créer un document ?
Pour créer un document il vous suffit tout simplement de vous rendre dans Nouveau Document → Choisissez le type de document → Saisissez les informations → Enregistrer
Est-il possible de créer une facture d'accompte ?
Oui, il est possible de créer des factures de types Accompte, Solde, et Proforma lorsque vous souhaitez créer une facture. Il vous suffit de choisir le type de facture dans le tout premier champs à remplir: Le type par défaut et facture simple.
Comment modifier un document ?
Pour modifier un document rendez vous tout simplement dans la visalisation de ce dernier, ou dans le listing des documents sous forme table puis cliquez sur l'icone stylo edit
Comment supprimer un document ?
Pour Supprimer un document rendez vous tout simplement dans la visalisation de ce dernier, ou dans le listing des documents sous forme table puis sur plus d'options, ensuite cliquez sur l'icone poubelle delete
Comment modifier le format des documents ?
Vous pouvez modifier la configuration du format de vos documents dans les paramètres de votre compte en cliquant sur l'icone account_circle → Template Facture → puis selectionnez votre thème d'impression et la couleur qui vous correspond le mieux, et enregistrez
Comment modifier les informations de l'entreprise ?
Pour modifier les informations liées à votre entrprise, rendez vous dans les paramètres de votre compte en cliquant sur l'icone account_circle → Informations sur l'entreprise → Puis, tout au fond de la page, cliquez sur Modifier, remplissez les nouvelles informations et enregistrez
Comment envoyer un document ?
Pour envoyer un document, rassurez vous que l'email du client est bien correct et disponible sur le document. Vous avez deux possibilités: Afficher des document sous forme table, cliquer sur plus d'option pour le document à envoyé, et cliquez sur Envoyer par mail, ou depuis la visualisation du document, puis cliques sur l'icone outgoing_mail
Comment valider un devis ?
Afin de faire valider un devis, rassurez vous que l'email du client est bien correct et disponible sur le document. Rendez vous dans la visualisation de celui-ci, afficher plus d'option, puis cliquez sur le bouton Envoyer pour accord
Est-il possible d'établir une facture pour un devis existant ?
Oui il est possible d'établir la facture pour un devis, tout simplement en vous rendant dans Nouveau Document → Devis vers Facture puis, choisissez dans la liste des devis existants celui à migrer, puis choisissez une date de facturation et validez. Vous retrouverez un nouveau document de type facture que vous pourrez modifier si besoin.
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