Foire Aux Questions
Comment créer un document ?
Pour créer un document, il vous suffit tout simplement de vous rendre dans... Nouveau document → Choisissez le type de document → Saisissez les informations → Enregistrer
Est-il possible de créer une facture d'acompte ?
Oui, il est possible de créer des factures de types Accompte, Solde et Proforma lorsque vous souhaitez créer une facture. Il vous suffit de choisir le type de facture dans le tout premier champ à remplir : Le type par défaut est facture simple.
Comment modifier un document ?
Pour modifier un document, rendez-vous tout simplement dans la visualisation de ce dernier, ou dans le listing des documents sous forme de tableau, puis cliquez sur l'icône stylo. edit
Comment supprimer un document ?
Pour supprimer un document, rendez-vous tout simplement dans la visualisation de ce dernier, ou dans le listing des documents sous forme de tableau, puis sur plus d'options, ensuite cliquez sur l'icône poubelle. delete
Comment modifier le format des documents ?
Vous pouvez modifier la configuration du format de vos documents dans les paramètres de votre compte en cliquant sur l'icône... account_circle → Modèle de facture → puis sélectionnez votre thème d'impression et la couleur qui vous correspond le mieux, et enregistrez.
Comment modifier les informations de l'entreprise ?
Pour modifier les informations liées à votre entreprise, rendez-vous dans les paramètres de votre compte en cliquant sur l'icône... account_circle → Informations sur l'entreprise → Puis, tout au fond de la page, cliquez sur Modifier, remplissez les nouvelles informations et enregistrez.
Comment envoyer un document ?
Pour envoyer un document, assurez-vous que l'e-mail du client est bien correct et disponible sur le document. Vous avez deux possibilités : Afficher des documents sous forme de tableau, cliquer sur plus d'option pour le document à envoyer, et cliquez sur Envoyer par mail, ou depuis la visualisation du document, puis cliquez sur l'icône... outgoing_mail
Comment valider un devis ?
Afin de faire valider un devis, assurez-vous que l'e-mail du client est bien correct et disponible sur le document. Rendez-vous dans la visualisation de celui-ci, affichez plus d'options, puis cliquez sur le bouton... Envoyer pour accord
Est-il possible d'établir une facture pour un devis existant ?
Oui, il est possible d'établir la facture pour un devis, tout simplement en vous rendant dans... Nouveau document → Devis vers Facture puis, choisissez dans la liste des devis existants celui à migrer, puis choisissez une date de facturation et validez. Vous retrouverez un nouveau document de type facture que vous pourrez modifier si besoin.
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